Борис Минц выкупит доли миноритариев O1 Properties

29 июня 2018

957

Борис Минц выкупит доли миноритариев O1 Properties

О1 Group Бориса Минца станет единоличным владельцем O1 Properties. Она выкупает доли миноритариев последней – группы «Ист» Александра Несиса и владельцев девелоперской компании Forum Properties Андрея Баринского и Владимира Зубрилина, рассказали знакомый Минца, партнер O1 Properties и два человека, близких к ее акционерам.

O1 Properties – один из крупнейших владельцев московских офисов класса А: 15 бизнес-центров общей площадью 743 000 кв. м, среди которых «Белая площадь» рядом со ст. м «Белорусская» и Vivaldi Plazа у ст. м. «Павелецкая». На конец 2017 г. О1 Group принадлежало 71% O1 Properties, 12,8% – группе «Ист», 11,2% – Баринскому и Зубрилину, 4,3% – Goldman Sachs.

В начале июня O1 Properties сообщила, что долю Goldman Sachs выкупила O1 Group. Теперь из капитала выходят и другие миноритарии. Группе «Ист» в оплату ее доли будет передан бизнес-центр «Заречье» (15 517 кв. м) в Старом Толмачевском переулке, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель группы «Ист» эту информацию подтвердил. С владельцами Forum Properties, по словам двух человек, близких к миноритариям O1 Properties, структура Минца также расплатится активами: они получат комплекс «Аврора бизнес парк» (около 100 000 кв. м) у Павелецкого вокзала. O1 Properties никогда не признавала, что владеет «Авророй», – уверяла, что только управляет ею. Четыре консультанта, работавших с комплексом, говорят, что этим объектом оплачена покупка Баринским и Зубрилиным акций O1 Properties в конце 2015 г. И именно O1 Properties строит комплекс апартаментов A-Residence (25 000 кв. м) как третью очередь «Авроры».

Представитель Forum Properties на запрос «Ведомостей» не ответил. Представитель O1 Group заявил, что компания не комментирует рыночные слухи и состав своих инвесторов, все изменения будут раскрыты в установленном порядке. Смогли ли миноритарии окупить затраты на покупку акций O1 Properties, узнать не удалось.

Пакет группы «Ист» на момент сделки в 2014 г. оценивался в $247 млн, компания могла получить определенный дисконт на эти акции, рассказывали тогда консультанты. Их оценка этого пакета на тот момент – $170–200 млн. Рыночная стоимость комплекса «Заречье» сегодня составляет $100–110 млн, да и то при условии сохранения долгосрочного договора аренды, подсчитал директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC Саян Цыренов. Объект арендует сама группа «Ист». Разница в цене, скорее всего, будет возмещена деньгами, знают два человека, близких к миноритариям O1 Properties.

Более выгодная ситуация – у владельцев Forum Properties. На момент сделки с ними в конце 2015 г. стоимость их пакета оценивалась примерно в $160 млн, а бизнес-центр «Аврора» – в $250 млн. Партнер Colliers International Станислав Бибик считает, что сегодня «Аврора» стоит $320–330 млн.

Сделка с миноритариями O1 Properties нужна O1 Group для урегулирования взаимоотношений с одним из кредиторов, говорит один из знакомых Минца. Группа была должна около 25 млрд руб. Московскому кредитному банку, кредит был сперва переуступлен акционеру банка – концерну «Россиум» Романа Авдеева. Тот, в свою очередь, для структурирования возврата средств нанял компанию Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Именно эта компания и получит контроль над активами O1 Properties, рассказывали в конце мая один из кредиторов O1 Properties и два ее партнера. По их словам, сделка может быть закрыта, когда сторонам удастся договориться с держателями облигационных займов O1 Properties на $350 млн: по условиям выпуска при смене контрольного акционера они могут требовать досрочного погашения долга. Переговоры должны начаться на этой неделе, сообщали человек, близкий к одному из владельцев облигаций, и знакомый Минца. Сам бизнесмен и его семья сейчас в Лондоне. В отношении О1 Group Следственный комитет России проводит доследственную проверку по заявлению предправления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, говорили знакомые Минца и Задорнова.

Кто стоит за RT&I, точно не известно. Участники рынка говорили, что она действует в интересах «Роснефти» и группы «Регион». Структуры последней до июля 2016 г. были ее бенефициаром. RT&I отношения к «Региону» не имеет, сказал в мае представитель компании. «Роснефть» связь с RT&I не подтверждала. RT&I участвовала в конфликте с основателем «Дон-строя» Максимом Блажко – выкупила у Сбербанка его долги примерно на $600 млн, а залогами служили бизнес-центр Nordstar Tower на Беговой и торгово-развлекательный центр «Щука» на Щукинской. Первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев говорил, что кредиты куплены именно «Роснефтью». В конце 2017 г. активы Блажко отошли RT&I.