Народный Банк Казахстана взрастил армию безруких бандитов

24 ноября 2019

676

Народный Банк Казахстана взрастил армию безруких бандитов

Отчет по трем кварталам 2019 года показывает нелепые в своей позитивности цифры. Чего стоит только прибыль, выросшая на 53%? Но не являются ли эти огромные цифры следствием того, что банк оказался на плаву только для того, чтобы выбрать более глубокое место чтобы утонуть? И не существует ли этот банк сам по себе и для себя, променяв роль поддержки бизнеса на систему поддержки желающих купить стиральную машину и айфон побольше?

Поверхностный взгляд на отчет не оставляет шансов на пессимизм. В самом деле — все хорошее растет, все плохое — падает. Я уже говорил о росте доходов на 53.3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Добавим к этому сокращение количества плохих кредитов с 8,7 до 8,2%. Рост прибыли за счет комиссий и прочих замечательных способов ободрать клиента, которые выдумывают наиболее творческие сотрудники Halyk банка, на 10,1% всего за три месяца, и так далее. Но все ли здесь так хорошо на самом деле?

Рост комиссий за обслуживание

За три месяца Halyk банк нарастил доход от комиссий на 10,1%. Эта цифра привлекла внимание коллег-банкиров и экспертов, присутствующих на представлении отчета. К ней были вопросы. Представитель руководства Halyk Bank сообщил, что рост сборов произошел за счет того, что Халык — крупнейший банк в стране и приток комиссий происходит вследствие того, что клиенты других банков пользуются банкоматами Народного Банка. Это несколько неправдоподобно. Посудите сами — как часто вы пользуетесь банкоматом не своего банка, чтобы забрать наличные или провести еще какую-то операцию? Редко, так как вы знаете, что это более чем затратно. И особенно, если таким банкоматом будет Халык. Это настоящие безрукие бандиты. Выходит, если доля таких платежей возросла на целых 10%, то количество новых держателей карт, отличных от Халыка должно вырасти процентов на 40%. Возможно именно поэтому представитель Народного банка несколько мялся отвечая на вопрос о динамике доли HSBK в общем розничном банкинге страны.

Гораздо вероятней другое объяснение. Комиссии за обслуживания растут именно сами по себе. Они введены, к примеру, решениями РТК 2009 от 12.09.2019 г., РТК 2089 от 10.10.2019 г. Банк меняет сетку тарифов каждый месяц, незаметно (как он думает) подтягивая ее все выше.

Зачем? Среда в которой находится Народный Банк Казахстана не монопольная. В ней действуют агрессивные и активные конкуренты, обгоняющие Halyk по ряду параметров. Снижение тарифов или хотя бы отказ от их повышения, повысил бы привлекательность банка в глазах единственного сегмента, который сейчас растет — розничного.

Необходимость в росте тарифов и маркетинг на «лояльности» и «кэшбеках» явно вынужденный и означает, что банк предельно нуждается в этом притоке. Почему? Вероятно, не слишком четкий ответ по AQR банка имеет какое-то отношение к этому вопросу.

Падение депозитов Халык Банка

Падение депозитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 6,7% для частных лиц и 3,5% для организаций. Рост всех активов банка составил всего 0,4% с начала года. Падение депозитов объясняется выводом средств в валюту — и за пределы фискальной территории Казахстана.

Национальный банк обеспокоен необеспеченными кредитами

Народный Банк Казахстана всегда был скорее корпоративным банком. Сейчас доля корпоративных клиентов сокращается, розница растет. Дальнейшая миграция в розничный сегмент сопровождается выдачей необеспеченных кредитов, что представляет опасность. Национальный банк с 1 января 2020 года вводит барьер на пути населения, склонного к потребительским займам. Халык предполагает, что его мера затронет в меньшей степени чем других, так как в основном банк кредитует физических лиц, имеющих в банке зарплатные счета. Тем не менее это не страхует банк от действительно сильных потрясений, которые вполне возможны, к примеру при преодолении пары доллар/тенге отметки в 400 и больше.

Падение роли банка в экономике признано не только экспертным сообществом, но и руководством финучреждения. Впрочем, руководство Халыка считает сокращение кредитования реального сектора проблемой кого угодно, только не банка. Дескать бизнес перестал вкладывать в модернизацию и расширение производства, посему не нуждается в кредитах. Факторинг практически остановлен. Причина состоит не во внезапно возникшем желании бизнеса залечь на дно, она тесно связана с неподъемными процентами, которые должны платить заемщики. Точки роста экономики, в частности аграрная промышленность, вообще находится вне интереса «Народного Банка». Равно как и отчисление налогов: посмотрим, сколько будет их оплачено с прибыли в 300 миллиардов тенге, которые Халык банк поставил как целевую прибыль за 2019 год.