Кто и как зарабатывает на украинских авиапассажирах

Хотя в Украине действует 20 аэропортов и аэродромов, 98% пассажиропотока по-прежнему сосредоточены в семи из них: «Борисполь» (64%), «Киев» (Жуляны, 11%), «Одесса» (7,5% ), «Львов» (6,5%), «Харьков» (5%), «Днепропетровск» (2%) и «Запорожье» (2%).

В процентном соотношении рост пассажиропотока «Борисполя» (30% и 22,1% соответственно) уступает скорости регионов, но в абсолютных цифрах он несомненный лидер. Доля «Борисполя» в общем объеме пассажирских перевозок в 2016-м составила 67%, а 2017-м — 64%.

В прошлом году «Борисполь» обслужил рекордное за время своего существования количество пассажиров — 8,65 млн, что на 18,8% больше, чем годом ранее. Рост пассажиропотока обеспечили трансферные пассажиры, которых в 2016 году было 2,31 млн. С новой системой скидок «Борисполя» эта категория будет обходиться авиакомпаниям дешевле на 80%, что подтверждает приверженность аэропорта развитию хабовой модели.

В 2017 году «Борисполь» обслужил свыше 10 млн пассажиров. Благодаря кооперации с МАУ аэропорт за полгода нарастил долю трансфертных пассажиров на 37%, до 1,3 млн. Доля международных рейсов в «Борисполе» выросла на 22%.

Из крупных региональных игроков аэропорт в Днепре единственный, кто сокращает пассажиропоток.

В 2016 году количество пассажиров уменьшилось на 17,7%, а за три квартала 2017-го показатели ухудшились еще на 2,8%.

Остальные региональные аэропорты в 2016-2017 годах наращивают пассажиропоток: «Киев» — на 67,6% в 2016-м и на 64,2% зв 2017-м, «Львов» — на 52,8% и на 46,3%, «Харьков» — на 50,75% и на 34,7%.

В 2016 году в разы выросло обслуживание пассажиров в аэропортах: «Ровно» (в 8,6 раза), «Винница» (в 6,6 раза), «Ивано-Франковск» (в 3,9 раза), «Кривой Рог» (в 6,6 раза), «Запорожье» (в 2,2 раза), «Одесса» (на 8,9%) и «Херсон» (на 1,6%). Но стремительный рост в небольших региональных аэропортах обеспечивала в основном низкая база. Например, рост пассажиропотока «Ровно» в переводе на абсолютные цифры — это 6997 пассажиров чартерных рейсов в прошлом году.

«Киеву» и «Львову» наращивать пассажиропоток помогает возобновление сотрудничества с лоукостером Wizz Air. Потрудились региональные аэропорты и над инфраструктурой: в «Одессе» наконец сдали в эксплуатацию новый терминал, а в «Запорожье» капитально отремонтировали взлетно-посадочную полосу.

Обслуживание авиационного транспорта   Чистый доходЧистая прибыль№△Компания2016, млн грн2015, млн грн2016, рост, %2016, млн грн2015, млн грн10Международный аэропорт «Борисполь»33532161452,31138669620Украэрорух2181246786,5935634230Интеравиа51440327,541227441Мастер-Авиа44331839,3143553Международный аэропорт «Львов» им. Данилы Галицкого388178117,9885-20961Нью Системс АМ (Харьковский аэропорт)32418575,1423172Международный аэропорт «Киев» (Жуляны)12811214,29-39-51183Аэропорт Хендлинг1159718,5691599-3Международный аэропорт «Одесса»114195-41,543521100Международный аэропорт «Днепропетровск»104107-2,80-66-6411-7Кребо Интернешнл*94355-73,5245  Всего по рейтингу77582412221,64  

Дела земные

На хендлинговом рынке (пассажирского и наземного обслуживания) конкуренция между компаниями не усилилась. На первый взгляд задатки рынка есть в «Борисполе»: пассажиропоток свыше 8 млн, обслуживают пять хендлинговых компаний, кроме самого аэропорта. Они участвуют в тендерах авиакомпаний и соревнуются между собой в цене, качестве обслуживания, обеспечивая заправку, наземный и пассажирский сервис.

«Борисполь» оказывает услуги перронного обеспечения 25 авиакомпаниям, а для 14 из них и услуги пассажирского обслуживания.

За шесть месяцев 2017 года доходы аэропорта от наземного обслуживания выросли на 16,9%, до 285,5 млн грн, по сравнению с первым полугодием 2016-го (годовая отчетность еще не обнародована). По оценке предприятия, его доля на рынке наземных услуг всего 23%. В аэропорту заверили, что даже крупнейшие европейские хабы работают с двумя-тремя хендлингами.

Тем не менее в январе 2017 года АМКУ рекомендовал «Борисполю» разграничить управление инфраструктурой и регуляторную деятельность и счета за предоставление наземного обслуживания. Комитет предполагал, что это устранит возможное субсидирование аэропортом хендлинга за счет основных доходов. Обычно проблема решается выделением хендлинга в отдельное предприятие, но «Борисполь» пока ждет разъяснений АМКУ о том, как разделить счета и что значит «управление инфраструктурой и регуляторная деятельность».

Конкуренция на хендлинговом рынке Украины — понятие относительное: крупные хендлинги проникли в основные аэропорты страны («Борисполь», «Киев», «Харьков», «Одесса»).

«Дочка» МАУ «Интеравиа» — в «Борисполе», «Киеве», «Харькове» и «Виннице»; «Скай Хендлинг» и «Челендж Аэропорт» — в «Борисполе» и «Киеве»; «Украинская хендлинговая компания», «Транс-аэрохендлинг» — в «Борисполе», «Запорожье», «Киеве», «Львове», «Николаеве», «Одессе» и «Харькове».

Региональные аэропорты с малым пассажиропотоком редко отдают наземное обслуживание на аутсорс. При небольшом количестве рейсов регионы пытаются зарабатывать хендлингом. Исключение — аэропорты, которые так бедны, что не могут закупить даже технику, или, наоборот, решили зарабатывать на авиационных услугах, отдав партнерам «землю». Например, на старте работы в аэропорту «Винница» за МАУ пришла «Интеравиа». Она же со времен подготовки к Евро-2012, трудится в харьковском аэропорту.

Вопрос авиатоплива традиционно отдан частным компаниям. После усиления внимания к поставкам топлива в украинских аэропортах в 2015 году на рынок зашла Baltic Ground Handling, которая, как и кременчугский «Кребо Интернешнл», занимается поставками в «Борисполь», «Харьков», «Львов», «Одессу» и «Киев». В малых региональных аэропортах действуют «Австар» и собственные службы аэропортов. «Борисполь» не занимается топливом самостоятельно, свою инфраструктуру он сдает топливозаправочным компаниям для стимулирования конкуренции с «Кребо Интернешнл».

В начале 2017 года игроки активно обсуждали новые правила для рынка хендлинга.

В частности должны были урегулировать вопрос допуска компании к тендерам авиакомпаний. Каждый из вариантов предполагал возможный передел рынка: Госавиаслужба могла бы вмешиваться в хозяйственную деятельность коммерческих субъектов, аэропорты могли бы сдерживать собственных конкурентов, авиакомпании (особенно с преимущественным правом голоса) могли бы выбирать связанные хендлинги. Дискуссия затянулась, что помешало европейским правилам прийти на украинский рынок.

Украинцы летают все активнее: даже запрет авиасообщения с РФ обойден в пользу стыковки в Минске.

Предполагается, что безвизовый режим будет стимулировать развитие туризма и усилит авиасообщение с Европой, тем более что Украина уже получила «открытое небо» с рядом стран. Внутреннее авиасообщение остается проблемным: дешевые ж/д и автоперевозки отбирают значительную часть платежеспособного пассажиропотока, в итоге авиасвязей между регионами просто не существует. Внутреннее авиасообщение поддерживается ради подвоза пассажиров в «Борисполь» и подпитки международной сети МАУ.

Автор: ВИКТОРИЯ ИЛЬЧЕНКО