От продажи ПГК до выкупа "Вымпелкома" - главные сделки 2023 года

08 января 2024

1708

От продажи ПГК до выкупа "Вымпелкома" - главные сделки 2023 года

События февраля 2022 года запустили процесс ухода иностранных корпораций из России, собственников сменили такие крупные компании, как «Автоваз», Росбанк, Avito, «Хоум Кредит» и др. В 2023 году этот процесс продолжился. Еще одной особенностью 2023 года стал переход ряда российских активов иностранных корпораций под временное управление государства.

Как мы считали

Учитывая, что сумма сделок в большинстве случаев неизвестна, а часть сделок — это пока переход управления без передачи прав собственности, мы ранжировали все сделки с активами по размеру собственного капитала.

Для рейтинга использовались данные отчетности за 2022 год. Приоритет отдавался консолидированной отчетности по МСФО, а если она не опубликована, то использовались данные по РСБУ. В ряде сделок («Сибантрацит», торговые центры «Мега», «Росхим») подсчет велся по дочерним предприятиям, входящим в группу. У Объединенной судостроительной корпорации и ряда предприятий, находящихся под управлением группы «Росхим», использовались последние опубликованные финансовые данные за 2020 год. В рейтинг вошли сделки, совершенные до 27 ноября 2023 года.

1. Переход под управление государства «Форвард Энерго» и «Юнипро»

Сфера: энергетика

Тип сделки: переход управления

Предыдущие управляющие: Александр Чуваев, Максим Широков
Новые управляющие: Вячеслав Кожевников, Василий Никонов
Суммарный капитал (млрд рублей): 225,6
Суммарная выручка (млрд рублей): 189,4
Суммарная прибыль (млрд рублей): 33,8

В конце апреля 2023 года Росимущество получило во временное управление доли иностранных инвесторов в электроэнергетических компаниях «Юнипро» и «Форвард Энерго» (бывшая «Фортум»). Компанию «Юнипро» возглавил Василий Никонов, «Форвард Энерго» — Вячеслав Кожевников, оба ранее работали в группе «Роснефть». В 2022 году «Юнипро» произвела около 54 млрд кВт•ч электроэнергии, «Форвард Энерго» — 30,3 млрд кВт•ч. В сумме это более 7% общего производства России.

2. Переход под управление ВТБ Объединенной судостроительной корпорации

Сфера: машиностроение

Тип сделки: переход управления
Предыдущий управляющий: Алексей Рахманов
Новый управляющий: Андрей Пучков
Суммарный капитал (млрд рублей): 156,1
Суммарная выручка (млрд рублей): 338,5
Суммарная прибыль (млрд рублей): 0,012

В октябре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче в доверительное управление ВТБ 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). В августе корпорацию возглавил бывший первый зампред банка Андрей Пучков. Глава ВТБ Андрей Костин назвал ОСК «одной из наименее эффективных компаний, которыми владеет государство», теперь ей предстоит пройти финансовое оздоровление, чтобы реализовать гигантские планы государства в морском судостроении.

3. Продажа Первой грузовой компании

Сфера: транспорт

Тип сделки: покупка-продажа
Предыдущий собственник: Владимир Лисин
Новый собственник: н/д
Сумма сделки: около 200 млрд рублей (оценки аналитиков)
Суммарный капитал (млрд рублей): 152
Суммарная выручка (млрд рублей): 105,8
Суммарная прибыль (млрд рублей): 38,4

В ноябре 2023 года стало известно о смене собственника одного из крупнейших частных железнодорожных операторов — Первой грузовой компании (имеет в управлении более 100 000 вагонов). Продавец — миллиардер Владимир Лисин. Покупатель достоверно не известен. По данным СМИ, им стало АО «Аврора Инвест», которое может быть аффилировано с Русланом и Тимуром Бабаевыми. Бабаевы — сыновья бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева и совладельцы железнодорожного перевозчика «СГ-транс».

4. Выкуп менеджментом «Вымпелкома»

Сфера: телекоммуникации

Тип сделки: покупка-продажа
Предыдущий собственник: Veon
Новый собственник: менеджмент «Вымпелкома»
Сумма сделки: 132,4 млрд рублей
Суммарный капитал (млрд рублей): 124,1
Суммарная выручка (млрд рублей): 286,4
Суммарная прибыль (млрд рублей): минус 35,1

В октябре 2023 года нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon продал свой российский бизнес, «Вымпелком», компании «Коперник-Инвест 3», совладельцами которой являются Александр Торбахов (гендиректор «Вымпелкома») и другие менеджеры. Согласование сделки затянулось почти на год — стороны договорились о продаже еще в ноябре 2022 года. Примечательно, что как бизнес холдинг Veon вырос как раз из «Вымпелкома» и раньше назывался Vimpelcom Ltd.

5. Переход под управление государства «Пивоваренной компании «Балтика» и «Данона»

Сфера: пищевая промышленность

Тип сделки: переход управления
Предыдущие управляющие: Денис Шерстенников, Чарли Каппетти
Новые управляющие: Таймураз Боллоев, Якуб Закриев
Суммарный капитал (млрд рублей): 83,5
Суммарная выручка (млрд рублей): 213,4
Суммарная прибыль (млрд рублей): 16,1

В июле 2023 года по президентскому указу российские активы датской компании Carlsberg Group («Пивоваренная компания «Балтика») и французской корпорации Danone («Данон Россия») перешли во временное управление Росимущества. «Балтику» возглавил ее бывший президент Таймураз Боллоев, а «Данон Россия», переименованную в «Эйч энд Эн», — министр сельского хозяйства Чечни и племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев.

6. Продажа «Сибантрацита»

Сфера: добыча угля

Тип сделки: покупка-продажа
Предыдущие собственники: Альберт Авдолян, Александр Исаев
Новые собственники: Олег Поляков и партнеры
Сумма сделки: н/д
Суммарный капитал (млрд рублей): 78,3
Суммарная выручка (млрд рублей): 345,8
Суммарная прибыль (млрд рублей): н/д

В ноябре 2023-го собственники угольного холдинга «Эльга» Альберт Авдолян и Александр Исаев продали часть своих активов (группу «Сибантрацит») Олегу Полякову и его партнерам. Поляков — совладелец инжинирингового холдинга «Петон», который в 2017 году стал лидером рейтинга Forbes «Короли госзаказа». В 2022 году предприятия «Сибантрацита», находящиеся в Кемеровской и Новосибирской областях, добыли 24,6 млн т угля.

7. Выкуп менеджментом российских активов British American Tobacco

Сфера: табачная промышленность

Тип сделки: покупка-продажа
Предыдущий собственник: British American Tobacco
Новый собственник: менеджмент ITMS
Сумма сделки: н/д
Суммарный капитал (млрд рублей): 72,1
Суммарная выручка (млрд рублей): 247,2
Суммарная прибыль (млрд рублей): 12,1

В сентябре 2023 года табачный концерн British American Tobacco продал российские активы (дистрибьютора МУМТ и табачную фабрику в Санкт-Петербурге «Бритиш Американ Тобакко — СПб») местному менеджменту. После закрытия сделки российский бизнес был переименован в ITMS. Группа ITMS продает сигареты под марками Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike и «Ява», а также системы нагревания табака glo и одноразовые электронные испарители Vuse.

8. Продажа Сыктывкарского ЛПК

Сфера: деревообработка

Тип сделки: покупка-продажа
Предыдущий собственник: Mondi
Новый собственник: Исай Захаряев
Сумма сделки: 80 млрд рублей
Суммарный капитал (млрд рублей): 71
Суммарная выручка (млрд рублей): 78
Суммарная прибыль (млрд рублей): 22,5

В октябре 2023 года британо-австрийский холдинг Mondi продал одного из лидеров российской деревообрабатывающей отрасли, Сыктывкарский ЛПК, компании «Сезар Инвест», подконтрольной московскому девелоперу Исаю Захаряеву, за 80 млрд рублей. В 2022 году правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями не согласовала продажу Сыктывкарского ЛПК миллиардерам Виктору Харитонину и Егору Кулькову за 95 млрд рублей.

9. Продажа торговых центров «Мега»

Сфера: недвижимость

Тип сделки: покупка-продажа
Предыдущий собственник: Ingka Group
Новый собственник: Газпромбанк
Сумма сделки: н/д
Суммарный капитал (млрд рублей): 70,1
Суммарная выручка (млрд рублей): н/д
Суммарная прибыль (млрд рублей): н/д

Осенью 2023 года группа «Газпромбанк» выкупила торговые центры «Мега» у компании Ingka Centers. Компания Ingka Centers — часть нидерландского холдинга Ingka Group, куда также входит розничная сеть IKEA. Газпромбанк получил 14 торговых центров общей площадью 2,3 млн кв. м, расположенных в Москве, Московской и Ленинградской областях, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

10. Консолидация химических предприятий группой «Росхим»

Сфера: химическая промышленность

Тип сделки: покупка-продажа, переход управления
Предыдущие собственники/управляющие: разные
Новый собственник/управляющий: «Росхим»
Сумма сделки: н/д
Суммарный капитал (млрд рублей): 48,6
Суммарная выручка (млрд рублей): н/д
Суммарная прибыль (млрд рублей): н/д

Группа «Росхим» (ранее «Русский водород») внезапно стала одним из крупнейших игроков в химической отрасли России. В апреле 2023 года «Росхим» получил в управление госпакет акций Башкирской содовой компании. С августа холдинг управляет производителем каучуков и добавок к топливу СНХЗ, а с октября — производителями шин «Нортек» и «ЯШЗ Авиа». В октябре 2023-го группа «Росхим» также победила на торгах по продаже 100% «Кучуксульфата», выпускающего сырье для бытовой химии.